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行業動態
新能源汽車規劃為電池電機帶來千億補貼2015-09-12

月4日,工信部牽頭制訂的《節能與新能源汽車發展規劃(2011年至2020年)》(以下簡稱《規劃》)浮出水面,并引起市場熱捧。相關板塊個股在市場調整時風頭無限,科力遠、中炬高新、德賽電池大漲5%以上。
    “比亞迪是去年的衛星股,我們要尋找下一個比亞迪。”香港光大控股分析師李慰民告訴記者,新能源汽車已經是內地、香港兩地投資者共同關心的熱門領域。

    究竟哪些環節或子行業擁有更高的壁壘和發展前景,哪些環節有可能出現偉大的公司?

    “我認為,新能源汽車是所有投資標的中最好的品種,其他的行業面臨的問題是,故事講完了,利潤兌現不了。”上海一位新能源領域的人士如是說。

    在國家新能源汽車產業政策日益明朗后,投資者最關注的幾個問題是:一是有多少利潤可以馬上兌現。

    8月4日,也適逢光大證券新能源汽車論壇在上海召開,與會的機構投資者追問的問題集中之一就是:企業今年是否可以獲得銷售收入,能否體現為今年利潤。

    問題之二是,在產業鏈方面,究竟是選擇上游的原料供應商,還是選擇中游的電池或下游的整車廠商。哪個環節最值得投資者介入呢?

    “我們認為電池和電機的投資機會大于材料領域,2010年-2012年電機及控制系統的市場容量將會在130億元以上,電池領域的市場容量在190億元,而材料市場的容量不過是30多億元。”光大證券分析師袁瑤認為。

    “動力電池行業從無到有,市場容量從目前的十幾億元到2012年的約325億元,巨大的增長空間使得相關公司有理由享受高估值。”申銀萬國分析師王華也認為電池環節是最大的受益環節。

    從產業上來看,材料領域距傳統產業的路徑并不遠,并不是完全意義上的新興產業,而電池、電機作為汽車的動力來源,卻是一個仍在探索的技術。而下游的整車廠,由于目前尚處于試水階段,混合動力、電動汽車受制于成本過高,下游銷售依靠政府采購、補貼,短期內不能產生盈利已是必然。“當然如果從風險上說,上游材料和中游電池的差別也就出來了,中游電池企業要承受更多的技術替代風險,材料領域相對較小,比如中信國安,如果以后電池不用他這個材料了,他也不會遭受很大風險。但巨資投入的電池廠商則不然。比如說,現在兩條路線鎳氫、鋰電池,大家公認鋰電池的優越性要高一些。堅持鎳氫路線的上市公司能否實現增長就成疑問了,如科力遠。”上海一家公募基金經理談及自己的投資思路。

    電機領域現在已為機構普遍看好的是大洋電機,其已經是大洋北汽福田、大連客車、蘇州金龍、深圳五洲龍等新能源汽車電機及控制系統的主要供貨商。根據各城市上報發改委的規劃,2012年前,以上4個城市合計將推廣新能源客車14000輛。據測算,僅北京市今年就將有近千輛電動環衛車和500輛以上新能源客車上路,因此大洋全年將實現新能源汽車銷售收入1.5億元左右,貢獻凈利潤0.3億-0.4億元。在新能源汽車發展伊始,大洋電機已經可以實現利潤落袋。

    動力電池領域,從事鋰電池生產的公司主要有成飛集成、萬向錢潮、拓邦股份、佛山照明、華芳紡織等。從事鎳氫電池生產的主要有科力遠、中炬高新等。

    電池是新能源汽車產業鏈中最重要也是最有投資價值的一環。與傳統汽車相比,新能源汽車的電池性能基本決定了整車的駕駛性能,電池也是技術含量最高的一個環節。對于車用動力電池,目前來看,多數機構均判斷認為未來的發展方向將是以鋰離子電池為主,輔以鉛酸/碳電池,而鎳氫電池由于低性價比必將成為一個過渡產品而逐步淘汰。

    目前鋰電池最大問題在于成品率低、電池一致性差。

    “目前,誰能解決這些問題,就是新能源電池的一次革命。”某新能源汽車上市公司董秘如是說。

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